Von nun an verbringen die beiden viel Zeit zusammen und Bella lernt Edwards Familie kennen. Alle nehmen Bella gerne auf, nur Rosalie kann sie nicht ausstehen. Edward nimmt Bella mit zum Baseballspiel seiner Familie. Doch dort tauchen drei andere Vampire auf, die anders als die Cullens sind, welche Menschenblut trinken. James, einer der drei Vampire, ist ein Tracker, er will Bella töten. Die Cullens tun alles um Bella zu beschützten. Doch James nimmt Bella's Mutter gefangen und teilt dies Bella mit. Sie entkommt ihren Aufpassern Alice und Jasper. Sie trifft James in ihrem alten Balettstudio und stellt fest, das ihre Mutter nicht in Gefahr ist. Sie wird von James gebissen doch im letzten Moment kann Edward sie retten. James wird von den restlichen Cullens getötet. Nach dem Krankenhausaufenthalt wird Bella von Edward zum Jahresabschlussball ausgeführt. Belal wünscht sich für immer mit Edward zusammen zu bleiben, doch er weigert sich, sie in einen Vampir zu verwandeln. Er verspricht ihr ein langes Leben an seiner Seite.